蚂蚁集团勇往直前冲进科技创新局IPO,蚂蚁成象

A股代码是“ 688688”。

蚂蚁小组真的来了! 10月21日晚,中国证券监督管理委员会的公告显示,蚂蚁集团科技创新委员会的IPO登记已获得中国证券监督管理委员会的批准。

根据招股说明书,从10月23日起,蚂蚁金服将开始初步调查; 10月26日,将确定A股发行价格以及战略投资者最终分配的数量和比例; 10月29日,它将开始在线下新股。

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香港联合交易所的官方网站还显示,蚂蚁集团通过香港联合交易所审理了此案。

蚂蚁集团更新招股说明书,并宣布上市计划:按照1:1的比例,Ant发行不超过16.7亿股A股和H股,A + H发行的新股总数将不超过16.7亿股。

不超过发行后发行的新股总数(在绿色鞋子前)占公司总股本的11%。

其中,A股的初始战略配售为13.4亿股,占A股初始发行量的80%,创下了科技创新局的新高,今年7月中旬,中芯国际进入了科技创新局,筹集了超过530亿美元的资金人民币(行使绿色鞋机制后)。

尽管在路演之后需要最终确定蚂蚁集团的发行价和筹资规模,但市场普遍认为蚂蚁将很有可能创造出世界上最大的蚂蚁集团之一。

近年来的首次公开募股(IPO),此前有市场消息称该公司计划筹资至多350亿美元,而A股有望迎来首家市值超过一万亿美元的科技公司。

根据科学技术创新委员会的规定,战略投资者应实施不少于12个月的限售期。

蚂蚁的要求更加严格。

包括阿里巴巴在内的战略投资者需要对50%的股份承诺12个月的限制期,对50%的股份承诺24个月的限制期。

这也是自科学和技术创新委员会成立以来对战略股份的限售期最严格的安排,显示了战略股东对公司未来发展的信心。

根据最初的发行安排,在启动回调机制和启动“绿色鞋子”之前,先进行回叫。

机制,在线和离线“破折号”。

蚂蚁的A股发行量达到3.34亿股。

根据市场估计的2万亿元人民币的估值,“新创新”的规模在不断增长。

A股市场规模将突破200亿元。

如果订阅情况很热,则触发回调机制和“绿色鞋子”的激活。

机制,市场投资者也可以分享更大的份额。

如果完全行使A股超额配售权,A股已发行股份总数将扩大至不超过19.2亿股。

具体地,在启动回扣机制之前,初始离线发行为2.67亿股,占扣除“绿鞋”之前的初始战略配售后的A股发行的80%,以及约80%的A-扣除“绿色鞋”之前的初始战略布局后的股票发行。

配股后A股发行量的45.71%。

根据A股的首次发行,蚂蚁金服的13.4亿股战略分配配额占“绿鞋”发行前总发行股份数量的80%。

占“ Green Shoes”之后发行的股份总数的69.57%。

阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫科技有限公司将以战略投资者身份参与本次发行的战略配售和上市,认购7.3亿股。

记者注意到,一些港资券商一直在推动蚂蚁集团首次公开募股的香港股票,称他们预计将在香港筹集175亿港元(约合150亿元人民币)的资金。

但是,此前有市场消息称,蚂蚁金服计划筹集350亿美元(折合人民币2300亿元以上)的资金。

这个目标金额可能与上述在香港的筹款额相去甚远。

另外,在启动回叫机制之前,还需要建立A股“绿色鞋”。

启动机制后,网上首次发行量为6682.8万股;在启动回拨机制之前和在进行超额配发之后,在线初始发行数量为3.17亿股,约占扣除额。

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